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雷曼之劫，連聰明如李兆基都難逃厄運(yùn)。
9月18日，市場(chǎng)突然傳出，有“亞洲股神”之稱(chēng)的恒基兆業(yè)(00012.HK)主席李兆基竟是雷曼兄弟的大客戶(hù)！
由于雷曼兄弟在香港營(yíng)運(yùn)的子公司雷曼兄弟證券亞洲有限公司和雷曼兄弟期貨亞洲有限公司被判清盤(pán)。業(yè)內(nèi)旋即傳出李兆基的雷曼賬戶(hù)很可能也已經(jīng)遭到“冰封”。
據(jù)香港媒體轉(zhuǎn)述，18日，一眾香港記者圍堵在李兆基的辦公大樓外，一直等到李兆基下班。待其現(xiàn)身時(shí)，關(guān)于雷曼戶(hù)口被凍的追問(wèn)就撲面而來(lái)。
最后，李兆基承認(rèn)自己在雷曼兄弟“有點(diǎn)買(mǎi)賣(mài)”，但卻表示只有“很少貨”。
之前，有媒體消息稱(chēng)，李兆基的雷曼戶(hù)口資產(chǎn)總額約達(dá)78億港元，甚至還有說(shuō)法稱(chēng)戶(hù)口市值高達(dá)百億港元，對(duì)此說(shuō)法，李兆基反問(wèn)道：“超過(guò)百億，那還了得？”
9月19日，本報(bào)記者再度向李兆基發(fā)言人求證其雷曼賬戶(hù)資產(chǎn)狀況時(shí)，對(duì)方表示不愿談?wù)摯耸隆?/p>
未及時(shí)斬倉(cāng)？
李兆基“不幸”的雷曼賬戶(hù)里面究竟有多少資產(chǎn)，目前恐怕只有從傳聞中解讀了。
香港媒體引述消息人士的說(shuō)法是，李兆基該戶(hù)口主要用來(lái)投資股票掛鉤的衍生產(chǎn)品。目前來(lái)看，該戶(hù)口市值至少在數(shù)十億港元。
該消息人士稱(chēng)，實(shí)際上上周開(kāi)始，李兆基就發(fā)現(xiàn)苗頭不對(duì)，想要平倉(cāng)并取消戶(hù)口，但最終沒(méi)能成功。
上周末，雷曼災(zāi)難突然爆發(fā)，所有人都始料不及。
“像李兆基這樣的大戶(hù)，肯定不止在一家機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)賬戶(hù)，但他究竟在哪幾家有賬戶(hù)，外面人很難知道，我們彼此之間通常比較少談?wù)撟约旱目蛻?hù)，何況有時(shí)候有的客戶(hù)根本不是用自己的名字開(kāi)的戶(hù)。”一家美資大行財(cái)富管理部門(mén)的員工告訴本報(bào)記者。
雷曼、瑞銀、高盛、法興據(jù)稱(chēng)都有李兆基的戶(hù)口。而其中，高盛的董事總經(jīng)理郭得勝更被傳為李兆基的“御用經(jīng)紀(jì)”。根據(jù)外電報(bào)道，郭得勝十分低調(diào)，十多年來(lái)一直盡心盡力幫李兆基尋找投資機(jī)會(huì)，幫“股神”掃了不少好貨，其中就包括中國(guó)銀行(03988.HK)、中國(guó)人壽(02628.HK)、中國(guó)石油(00857.HK)、興達(dá)國(guó)際(00848.HK)等等。
自從2004年以來(lái)，李兆基的注意力就從“賣(mài)樓”日漸轉(zhuǎn)移到投資上來(lái)。
2004年12月15日，李兆基宣布成立其私人投資公司兆基財(cái)經(jīng)(Shau Kee Financial Enterprises Limited)，以將在此之前其名下位于全球各地的分散投資裝進(jìn)去，總資產(chǎn)合共500億港元。
其中，約59％的資產(chǎn)為股票或相關(guān)的衍生工具，37％則投資于海外及香港收租物業(yè)，4％為現(xiàn)金、基金及債券等。
從此，兆基財(cái)經(jīng)就成了李兆基的“私家投資基金”，該基金班底共有5名董事，包括李兆基在內(nèi)的4人均為其家族成員，包括其兩個(gè)兒子李家杰和李家誠(chéng)，以及他的八妹馮李煥瓊，唯一一個(gè)外姓人是林高演，他的角色既包括恒基地產(chǎn)發(fā)言人，也包括李兆基的投資代言人，多次出面安排以李兆基私人名義進(jìn)行的投資。
李兆基成立兆基財(cái)經(jīng)的初衷在于將投資集中以便形成一定規(guī)模，方便管理，降低管理費(fèi)用，并吸引投資。按照李兆基當(dāng)時(shí)的設(shè)想，他的私人投資基金年回報(bào)率應(yīng)該達(dá)到10％－20％。
“炒股好過(guò)賣(mài)樓”？
現(xiàn)在來(lái)看，他的確做到了。
兆基財(cái)經(jīng)從2004年底的500億港元起步，到2005年底，李兆基的20％回報(bào)率目標(biāo)順利完成，到2006年8月份，兆基財(cái)經(jīng)的資產(chǎn)規(guī)模就已經(jīng)達(dá)到800－900億港元。
在接下來(lái)的這場(chǎng)世紀(jì)大牛市中，李兆基狠狠抓住了每一個(gè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)，大肆買(mǎi)入中資股，尤其是中資金融股，在當(dāng)時(shí)的新股IPO浪潮中，李兆基的身影開(kāi)始高頻率出現(xiàn)。
招商銀行(03968.HK)、中煤能源(01898.HK)、中海石油化學(xué)(03983.HK)、工商銀行(01398.HK)、中國(guó)神華(01088.HK，)等等，均斬獲甚豐。
到2007年初，兆基財(cái)經(jīng)的資產(chǎn)總市值便超過(guò)了1200億港元，一舉趕超其精心打造了多年的恒基地產(chǎn)市值！不久后，李兆基便坦言，“炒股好過(guò)賣(mài)樓”。
2007年底，盡管市場(chǎng)已經(jīng)火爆得過(guò)分，但李兆基仍大力看好股市，并預(yù)言2008年春天恒生指數(shù)將達(dá)到30000點(diǎn)，2008年秋天將達(dá)到33000點(diǎn)。
此時(shí)，兆基財(cái)經(jīng)的資產(chǎn)總市值已經(jīng)近2000億港元！李兆基坦言，如果恒指達(dá)到30000點(diǎn)，那么兆基財(cái)經(jīng)的市值將超過(guò)2000億港元！
然而，股市沒(méi)有實(shí)現(xiàn)這個(gè)“如果”。到9月19日收盤(pán)，盡管當(dāng)日恒指震撼上揚(yáng)1695.27點(diǎn)，但指數(shù)仍維持在19327.73點(diǎn)，2萬(wàn)點(diǎn)以下。
今年7月中旬，李兆基公開(kāi)坦陳，大市暴跌，兆基財(cái)經(jīng)的市值也大幅縮水25％，從2000億港元的高峰直落到1500億港元。
9月19日，在香港記者的圍堵下，李兆基說(shuō)，“目前市況很動(dòng)蕩，未知是否是入市時(shí)機(jī)�！�
雷曼曾授予大獎(jiǎng)
李兆基不僅是一個(gè)“熱心”的“股神”，似乎還熱愛(ài)發(fā)明。
傳聞中李兆基被冰封的雷曼賬戶(hù)中，大部分投資都在股票衍生產(chǎn)品上。無(wú)論真假與否，據(jù)李兆基之前接受媒體采訪時(shí)透露，他確確實(shí)實(shí)曾經(jīng)啟發(fā)了股票衍生產(chǎn)品ELN的推出。
有趣的是，他甚至還因此曾經(jīng)獲得 “2005年最具智慧衍生工具投資大獎(jiǎng)”，更加有趣的是，頒發(fā)給他這項(xiàng)榮譽(yù)的正是已然倒塌的雷曼兄弟！
此外，法國(guó)興業(yè)和瑞銀也分別因此給李兆基頒過(guò)“2005年投資者創(chuàng)新金融產(chǎn)品大獎(jiǎng)”和“金融投資，產(chǎn)品先驅(qū)”的獎(jiǎng)項(xiàng)。
好笑的是，傳聞中“大戶(hù)”李兆基開(kāi)戶(hù)的幾家證券行中，恰好就有法興、瑞銀和雷曼。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，ELN是近年來(lái)香港市場(chǎng)上比較流行的衍生投資產(chǎn)品，主要針對(duì)專(zhuān)業(yè)投資者，投資回報(bào)與所掛鉤的資產(chǎn)表現(xiàn)相關(guān)。掛鉤的對(duì)象可以是某種或一籃子股票。
據(jù)稱(chēng)，這一投資想法最初經(jīng)李兆基提出來(lái)之后，不少投行紛紛仿效，并不斷加以改進(jìn)才最終推出了ELN產(chǎn)品。
只是，不知道李兆基的雷曼賬戶(hù)里，是否有大量的ELN被鎖住而不得平倉(cāng)。
業(yè)內(nèi)人士介紹，由于雷曼兄弟已經(jīng)宣布破產(chǎn)，因此李兆基的賬戶(hù)很有可能要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)的清盤(pán)程序之后才能拿回資產(chǎn)，但也很可能要面臨“縮水”。
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